Egyedi űrlapok létrehozása és kezelése - a Flowyer új Form Builder modulja
5
perc
2026.03.10
Kéri Zoltán
🚀
Próbálja ki a Flowyer-t!
Professzionális ügyviteli szoftver ügyvédeknek
✓
Ügyek kezelése
✓
Határidő követés
✓
Számlázás
✓
Csapatmunka
Nincs kötöttség • Azonnali használat
Egy cégalapítási megbízásnál az ügyfélnek el kell küldenie az alapítók adatait, a tervezett cégadatokat, és valahogy el kell juttatnia az okmányok fotóit is. Ez általában több e-mail, némi káosz és kézi adatrögzítés. A Flowyer új Egyedi űrlapok modulja ezt a folyamatot egyetlen linkre egyszerűsíti.
Hozza létre saját űrlapjait percek alatt, ossza meg egyetlen linkkel, és kezelje a beérkezett kitöltéseket - mindezt a Flowyer-en belül!
Miért van szüksége egy ügyvédi irodának saját űrlapokra?
Az ügyvédi irodák mindennapjaiban rendszeresen felmerül az igény strukturált adatgyűjtésre:
- PMT ügyfél-átvilágítás - a pénzmosás elleni törvény szerinti kötelező adatbekérő: tényleges tulajdonos, PEP-státusz, az üzleti kapcsolat célja - strukturáltan, nyomtatható formában archiválva
- Ingatlanügylet előkészítése - eladó és vevő adatainak, az ingatlan adatainak, valamint a vonatkozó dokumentumok (tulajdoni lap, energetikai tanúsítvány fotója) előzetes bekérése az okirat-szerkesztés megkezdése előtt
- Meghatalmazás-adatlap - a meghatalmazás elkészítéséhez szükséges adatok (meghatalmazó, hatáskör, érvényességi idő) előzetes begyűjtése, hogy az ügyvéd már kitöltve várja az ügyfelet aláírásra
- Új ügyfél felvétele - nélkülözhetetlen adatok bekérése (név, elérhetőség, cégadatok) még az első egyeztetés előtt
- Összeférhetetlenségi ellenőrzés - új ügy felvétele előtt az ügyfél megadja az érintett feleket (ellenérdekű fél, képviselők, cégek), az iroda pedig még az első egyeztetés előtt ellenőrizni tudja, nincs-e összeférhetetlenség
A külső megoldások (Google Forms, Typeform) nem mutatnak professzionális képet az ügyfelek felé, és az adatok szétszóródnak. A Flowyer Egyedi űrlapok modulja mindezt egy helyen tartja - az ügyvédi iroda saját, biztonságos, dedikált adatbázis-környezetében.
Drag & drop űrlapszerkesztő - nincs szükség technikai tudásra
Az Egyedi űrlapok modul vizuális szerkesztőfelülete lehetővé teszi, hogy bárki, technikai háttér nélkül hozzon létre professzionális űrlapokat.
Elérhető mezőtípusok:
- Szöveges mezők – rövid és hosszú szöveg
- Szám és e-mail – beépített validációval
- Legördülő lista és checkbox – előre definiált válaszlehetőségekkel
- Dátumválasztó – intuitív dátumkijelölés
- Fájl feltöltés – dokumentumok, képek csatolása a kitöltéshez. Ez különösen hasznos például cégalapítási vagy ügyfélfelvételi folyamatoknál, ahol az ügyfél azonnal csatolhatja személyes okmányairól (személyigazolvány, útlevél, lakcímkártya) készített fotóit - így az ügyvédnek nem kell külön e-mailben kérni azokat
Elrendezési elemek a professzionális megjelenésért:
- Címsorok (H2, H3, H4) – az űrlap logikai tagolásához
- Bekezdések – kiegészítő magyarázatok, instrukciók elhelyezésére
- Elválasztó vonalak – vizuális szekciók kialakítására
- Egymás melletti mezők – akár 2-3 mező is elhelyezhető egy sorban, rugalmasan igazítva az űrlap elrendezéséhez
Az elkészült űrlap egyetlen kattintással aktiválható, és azonnal megosztható.
Megosztás egyetlen linkkel - külső felhasználók számára
Minden űrlap egyedi, biztonságos tokent kap. A generált linket elküldheti e-mailben, elhelyezheti a weboldalán, vagy megoszthatja bármely csatornán.
✓ A kitöltéshez nem szükséges Flowyer fiók - az ügyfelek vagy külső partnerek egyszerűen megnyitják a linket és kitöltik az űrlapot
✓ A kitöltési felület letisztult és professzionális - nem egy névtelen külső eszköz fogadja az ügyfelet
✓ A token bármikor újragenerálható, ha szükséges a korábbi link érvénytelenítése
✓ Automatikus e-mail és rendszerértesítés kérhető új kitöltés esetén – így semmi sem csúszik el
Beérkezett kitöltések kezelése - minden adat egy helyen
A beérkezett kitöltések áttekinthető táblázatban jelennek meg, ahol könnyedén kereshet, szűrhet és rendezhet.
- Szabad szöveges keresés - azonnal megtalálhatja a keresett kitöltést
- Státusz szerinti szűrés - Új és Feldolgozott kategóriákkal követheti nyomon a beérkezett kitöltéseket
- Dátum szerinti szűrés - adott időszak kitöltéseinek lekérdezése
- Részletes nézet - egyetlen kattintással megtekintheti a teljes kitöltést, módosíthatja a státuszt
Export: PDF, Word, Excel, CSV - úgy, ahogy Önnek kényelmes
Az adatok nem maradnak bezárva a rendszerben. A Flowyer űrlapjai többféle export lehetőséget kínálnak:
Tömeges export:
- CSV és Excel - az összes kitöltés exportálása táblázatos formában, további feldolgozáshoz
Egyedi kitöltés export:
- PDF és Word - az űrlap eredeti struktúráját megőrizve, nyomtatásra kész, professzionálisan formázott dokumentumként. A címsorok, szekciók és az egymás melletti mezők elrendezése pontosan tükrözi az eredeti űrlap felépítését
Ez különösen hasznos, ha egy kitöltést nyomtatva kell archiválni, vagy e-mailben kell továbbítani egy kollégának, ügyfélnek.
Hogyan működik a gyakorlatban?
1. példa: Cégalapítási adatbekérő
Az iroda létrehoz egy „Cégalapítási megbízás – adatlap" űrlapot, és a generált linket elküldi az ügyfélnek az első egyeztetés előtt. Az ügyfél maga tölti ki az alapítók személyes adatait, a cég tervezett nevét, székhelyét és tevékenységi körét – sőt, közvetlenül az űrlapban csatolhatja személyes okmányairól készített fotóit is (személyigazolvány, lakcímkártya). Mire az ügyfél megérkezik, minden szükséges adat és dokumentum már rendelkezésre áll a Flowyer-ben – kézi adatrögzítés és külön e-mailek nélkül.
2. példa: PMT ügyfél-átvilágítás
A pénzmosás elleni törvény szerinti átvilágítási kötelezettség komoly adminisztrációs terhet jelent. Az iroda létrehoz egy strukturált átvilágítási adatlapot, amelyet az ügyfél még az első találkozó előtt kitölt. A beérkezett adatok azonnal elérhetők a Flowyer-ben, PDF-be exportálva pedig nyomtatásra kész, archiválható dokumentumként tárolhatók.
3. példa: Ingatlanügylet előkészítése
Adásvételi szerződés szerkesztése előtt az iroda elküldi az „Ingatlanügylet adatbekérő" űrlapot mindkét félnek. Eladó és vevő megadja személyes adatait, az ingatlan adatait, és csatolja az energetikai tanúsítvány fotóját. Mire az ügyvéd nekiül a szerződésnek, minden adat és dokumentum egy helyen várja.
Biztonság és jogosultságkezelés
Az űrlapok és kitöltések az iroda saját, elkülönített adatbázisában tárolódnak - teljes összhangban a Flowyer többszintű adatvédelmi architektúrájával.
Összefoglalás
A Flowyer űrlap moduljával:
✓ Percek alatt létrehozhat professzionális űrlapokat
✓ Megoszthatja azokat egyetlen linkkel, regisztráció nélkül kitölthető formában
✓ Ügyfelei közvetlenül az űrlapban csatolhatják okmányaik fotóit
✓ Egy helyen kezelheti az összes beérkezett kitöltést
✓ Exportálhat PDF-be, Word-be, Excel-be vagy CSV-be
✓ Megőrizheti az űrlap eredeti formázását a nyomtatott verzióban is
Próbálja ki a Flowyer-t, és tapasztalja meg, hogyan egyszerűsítheti az adatgyűjtést az irodájában!
